姐妹花

文 | 半导体产业纵横夜夜撸我喜欢

2022 年，英伟达掌门东说念主黄仁勋推出性能拉爆的雷神芯顷然，汽车界一派欢欣若狂。

2025 年，雷神芯片的量产时辰仍是推到了 2025 年中，不仅过期原筹划整整一年的时辰，何况只供应 750TOPS 低算力版块的芯片。

这几年在汽车行业，居品放鸽子的音尘开动变得层见错出了。

01 一再推迟

率先，英伟达欢跃雷神芯片将在 2024 年量产。这个时辰点关于中国车企来说至关首要，因为 2024 年碰劲是新动力汽车从"上半场"向"下半场"过渡的关键节点。凭据行业臆想，到 2024 年，中国新动力汽车的浸透率将进一步陶冶，阛阓竞争将愈加热烈，此时推出搭载"雷神"芯片的新车型，较着能霸占先机。

然而到了 2024 年，这颗芯片的量产却迟迟莫得动静。英伟达方面给出的讲明是技能问题，但业内东说念主士泄露，信得过的原因可能与全球芯片供应链急切和禁令相干。直到 2025 年 1 月，英伟达才松口示意，这颗芯片最早要到 2025 年年中智商酌产。这一拖延平直打乱了好多车企的研发节律，以致有企业不得不重新调度居品筹办。

英伟达的雷神芯片（Thor）一再推迟发布，背后有多重迭杂的原因。发轫，技能上的挑战是一个关键身分。这款芯片旨在将自动驾驶、车载信息文娱和驾驶员监控等多种功能集成到单一平台上，同期维持不同的操作系统，这种高度集成化的联想在功耗科罚、及时性处理和算力分派方面提议了极高的条款。此外，芯片可能基于英伟达最新的 GPU 架构，并依赖台积电的先进制程（如 4nm 或 3nm），而先进制程的产能急切或良率问题可能导致流片和分娩进程蔓延。

阛阓需求的变化和英伟达的策略调度也影响了 Thor 的发布时辰。全球电动车阛阓的竞争加重，部分车企对高阶自动驾驶的干涉趋于严慎，转而更关爱老本罢了，这可能让英伟达重新评估 Thor 的阛阓定位。同期，AI 数据中心芯片（如 H100/H200）的需求爆发式增长，英伟达可能将更多资源歪斜到这一高利润范围，从而影响了车载芯片的研发节律。

供应链问题和外部环境的不细目性一样弗成冷落。半导体行业比年资格了产能穷乏和地缘政事身分的影响，先进制程芯片的分娩和录用可能受到过问。此外，车载芯片需要通过严格的车规认证夜夜撸我喜欢，若是在测试阶段发现踏实性或可靠性问题，可能需要进行联想调度，进一步延长开导周期。

竞争压力和生态布局亦然首要考量。高通、Mobileye 等竞争敌手仍是推出了集成化的车载策画决策，英伟达可能但愿确保 Thor 在算力和功能上具备彰着上风，因此不休优化联想。同期，自动驾驶不仅依赖硬件，还需要老练的软件生态维持，若是配套的 Drive OS 等软件阐扬较慢，也可能攀扯举座居品的上市时辰。

02 中国车企自研芯片是否已罢了技能突破

蔚来自研智能驾驶芯片神玑 NX9031 的研发不错回顾到 2021 年，那时蔚来就开动布局芯片自研筹划，筹划是减少对英伟达等供应商的依赖，同期优化软硬件协同效果。2022 年，蔚来认真缔造智能硬件团队（NX），由前小鹏自动驾驶副总裁白剑带队，专注于自动驾驶芯片和域罢了器的研发。流程两年多的技能攻关，蔚来在 2023 年 12 月 23 日的 NIO Day 上认真发布了首款自研智能驾驶芯片——神玑 NX9031，接受 5nm 制程工艺，维持高阶智能驾驶系统 NAD（NIO Autonomous Driving），成为继特斯拉之后又一家罢了智能驾驶芯片自研的车企。

神玑 NX9031 在技能上具备显赫上风，其 5nm 制程提供了更高的算力和能效比，优于现在主流的英伟达 Orin 芯片。该芯片接受异构策画架构，集成 AI 加快单位（NPU）、GPU 和 CPU，大略高效处理多模态感知数据，包括激光雷达、录像头和毫米波雷达的和会信号。由于是蔚来全栈自研，神玑芯片与 NAD 系统深度适配，大略进一步陶冶算法运行效果，裁汰蔓延。蔚来筹划在 2024 年第四季度将该芯片搭载于 NT3.0 平台的首款车型 ET9 上，并在 2025 年罢了大限制量产。在此之前，蔚来可能会陆续使用英伟达 Orin+Xavier 组协手脚过渡决策。

现在，神玑 NX9031 仍处于测试和优化阶段，濒临的主要挑战包括 5nm 芯片的量产良率问题，以及若何确保 NAD 系统在自研芯片上的踏实性和性能优化。由于 5nm 制程依赖台积电的先进工艺，产能和老本罢了亦然蔚来需要要点沟通的身分。若是神玑芯片大略胜利落地，蔚来不仅大略解脱对英伟达的依赖，还可能在智能驾驶芯片范围占据更成心的竞争位置，以致翌日向其他车企怒放供应，访佛华为的 MDC 模式。长久来看，蔚来可能会进一步研发舱驾一体芯片，罢了智能座舱和自动驾驶的深度和会，访佛于英伟达的 Thor 芯片。

神玑 NX9031 的推出记号着中国车企在智能驾驶中枢技能上的首要突破。固然蔚来尚未公布该芯片的详备算力参数，但其自研旅途仍是展现出蔚来在智能化范围的长久策略布局。跟着量产筹划的鞭策，神玑芯片有望成为蔚来在高端智能电动车阛阓竞争中的又一首要筹码。

03 从奴隶到引颈

比年来，国产智能驾驶芯片的研发取得了显赫阐扬，蔚来、地平线、黑芝麻等企业纷繁推出自研芯片，试图冲破英伟达、高通等国际巨头的把持。然而，在技能老练度和阛阓竞争方面，国产芯片仍濒临诸多挑战。与此同期，国际芯片巨头正加快原土化布局，进一步挤压国产芯片的生活空间。凭据高工智能汽车贪图院臆想，到 2025 年，中国车企自研芯片的装车量可能仅占 30% 傍边，其余阛阓仍将被外资品牌主导。这一竞争形态的酿成，既受制于国产芯片的技能短板，也与全球供应链的深度绑定相干。

国产智能驾驶芯片的中枢毛病在于器具链老练度和全球生态适配性的不及。器具链是聚会芯片硬件与算法软件的桥梁，包括编译器、调试器、仿真环境等一系列开导器具。英伟达的 CUDA 生态流程十余年发展，已酿成齐备的器具链体系，维持 TensorFlow、PyTorch 等主流 AI 框架，并领有庞大的开导者社区。比拟之下，国产芯片的器具链仍处于早期阶段，开导效果较低，兼容性问题频出。举例，部分国产芯片在部署 BEV（俯视图）算法时，需针对特定算子进行手动优化，而英伟达 Orin 芯片则可平直调用优化库，显赫裁汰开导周期。

生态适配性则是另一大瓶颈。国际车企和 Tier 1 供应商（如博世、大陆）的软件栈频繁基于英伟达或高通芯片联想，国产芯片需迥殊干涉资源进行适配。以高通 Snapdragon Ride 平台为例，其已与良马、人人等车企达成协作，并维持 Android Automotive OS 等主流车载系统。而国产芯片的生态协作仍以原土车企为主，全球化拓展濒临阻力。2023 年数据自满，英伟达 Orin 芯片在全球高端智能驾驶阛阓的份额跳跃 60%，而国产芯片的外洋装车量不及 5%。

面对中国阛阓的快速增长，英伟达、高通等企业正通过原土化协作安妥上风。2023 年，英伟达与比亚迪达成策略协作，筹划在 2025 年量产搭载 Drive Thor 芯片的车型，算力高达 2000 TOPS，并维持舱驾一体功能。高通则与长城汽车长入开导下一代智能座舱平台，基于 Snapdragon Ride Flex 芯片罢了自动驾驶与信息文娱系统的和会。这些协作不仅挤压了国产芯片的阛阓空间，还进一步拉大了技能代差。

原土化策略的另一体现是供应链布局。英伟达已在中国修复 AI 研发中心，并与比亚迪半导体、地平线等企业协作优化芯片土产货化诈欺。高通更是通过收购维宁尔（Veoneer）的自动驾驶业务，平直得回了原土化数据和工程团队。比拟之下，国产芯片企业仍受制于先进制程产能。举例，蔚来神玑 NX9031 依赖台积电 5nm 工艺，但该制程的产能优先恬逸苹果、英伟达等大客户，导致国产芯片量产进程蔓延。

高工智能汽车贪图院臆想，到 2025 年，中国车企自研芯片的装车量占比约为 30%，其余阛阓仍由外资品牌主导。这一数据的背后是分层竞争形态的酿成：

高端阛阓（30% 份额）：英伟达 Drive Thor 和高通 Snapdragon Ride Flex 将主导，主要客户为比亚迪、蔚来、理念念等头部车企。

中端阛阓（40% 份额）：地平线征途 6 和黑芝麻 A2000 系列有望突破，主打性价比，客户包括祥瑞、长安等传统车企。

低端阛阓（30% 份额）：华为 MDC、地平线征途 3 等国产芯片为主，用于 L2 级援助驾驶车型。

值得注意的是，自研芯片的车企（如特斯拉、蔚来）可能仅掩盖本身 10%-20% 的车型夜夜撸我喜欢，其余仍需外采。以蔚来为例，其 2025 年筹办产能为 50 万辆，若神玑芯片装车比例为 20%，则仍需采购 40 万片英伟达或高通芯片。这一依赖关系短期内难以变嫌。